傲农生物2020年第四次临时股东大会会议资料（最新发布）(19)

截至目前，三家标的公司 100%股权、国家重点实验室的知识产权以及银祥肉业和银祥肉制品部分固定资产存在质押或抵押情况，均为为厦门养生豆源贸易有限公司向东方优品健康食品控股有限公司的借款提供担保，相关质押或抵押情况详见“三、交易标的基本情况/ （一）标的公司基本信息/2、资产权属情况说明”的内容。

除上述事项外，标的资产不存在其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次交易协议生效后，各方将配合完成标的企业股权等相关资产的质押/抵押解除手续。

7、收购整合风险

本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，但是公司与标的公司之间能否顺利实现整合具有不确定性，若整合过程不顺利，将会影响标的公司的经营与发展。公司将在保持标的公司独立运营的基础上，与标的公司现有核心管理团队通力合作，使标的公司业务与公司现有业务最大程度地发挥重组的协同效应。

8、融资不足导致交易解除的风险

本次交易对价为 24,570 万元，全部以现金方式支付。上市公司将通过经营活动收回的自有资金，同时采取并购贷款的方式筹措部分资金来支付本次交易价款。虽然公司有银行授信，且在本次交易中采取了分期付款方式缓解资金压力，但仍然存在一定期限内无法按期筹集足额资金的风险，将可能存在不能按协议约定时间完成付款而导致违约需赔偿违约金以及交易解除的风险。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日