| 风险矩阵 | 风险能力 | 低能力 | 中低能力 | 中能力 | 中高能力 | 高能力 |
| 风险态度 | 工具 | 0-19分 | 20-39分 | 40-59分 | 60-79分 | 80-100分 |
|
中高态度 60-79分 |
货币 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券 | 40 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
| 股票 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
|
高态度 80-100分 |
货币 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
| 股票 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
一、投资渠道偏好：指客户由于个人具有的知识、经验、工作或社会关系等原因而对某类投资渠道有特别的喜好或厌恶
二、知识结构：知识结构尤其是对理财知识的了解程度和主动获取信息的方式对投资渠道、产品和投资方式对选择产生影响
三、生活方式
评论责编：：admin
广告
相关推荐
热点推荐»
- 12018-01-092018年证券投资顾问高频考点汇总（200个必看考点）
- 22018-05-19证券投资顾问考试<证券投资顾问业务>章节考点：第2章汇总
- 32017-09-292018证券投资顾问高频考点精华讲义：第2章基本理论
编辑推荐
- 考试题库