我武生物：关于公司2020年度向特定对象发行A股股票之证券发行保荐书（最新发布）

关于浙江我武生物科技股份有限公司

2020年度向特定对象发行A股股票

之

证券发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：上海市静安区新闸路1508号）

二〇二一年二月

关于浙江我武生物科技股份有限公司

2020年度向特定对象发行A股股票项目

发行保荐书

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“我武生物”或“公司”）申请向特定对象发行A股股票并上市，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，向深圳证券交易所提交了发行申请文件。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为其本次申请向特定对象发行A股股票并上市的保荐机构，王怡人和黄腾飞作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向贵所出具本发行保荐书。本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、负责本次证券发行的保荐代表人及其执业情况

王怡人女士，现任光大证券新兴产业融资部董事，保荐代表人，律师，复旦大学法学院硕士，从事投资银行业务十二年，曾负责或参与多个IPO、再融资项目，具有丰富的投资银行从业经验。

黄腾飞先生，现任光大证券新兴产业融资部副总裁，保荐代表人，经济学硕士。九年投资银行从业经验，先后就职于海通证券、光大证券投资银行部，作为项目组主要成员曾负责或参与的项目主要有：佰奥智能（300836）、南亚新材（688519）、新文化（300336）等IPO项目，新文化（300336）重大资产重组，光明乳业（600597）、耀皮玻璃（600819）非公开发行等。

二、项目协办人及其他项目组成员

朱王晶女士，光大证券新兴产业融资部项目经理，五年投资银行从业经验，先后就职于华福证券、光大证券投资银行部，作为项目组主要成员曾负责或参与的项目主要有：西南证券（600369）非公开发行项目、荣晟环保（603165）

可转债项目、荣晟环保（603165）IPO项目、渤海钢铁债务重组项目等。

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：何科嘉、吴健、范海鹏、申正、姜慧敏。

三、发行人基本情况

（一）发行人基本情况表

中文名称： 浙江我武生物科技股份有限公司

英文名称： Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.

注册地址： 浙江省德清县武康镇志远北路636号

办公地址： 浙江省德清县武康镇志远北路636号

注册资本： 52,358.40万元

成立日期： 2002年9月19日

上市日期： 2014年1月21日

法定代表人： 胡赓熙

股票上市地： 深圳证券交易所

股票简称： 我武生物

股票代码： 300357

公司网址：

联系电话： 86-0572-8350682

电子信箱： invest@wolwobiotech.com

经营范围： 生产销售变态反应原制品、体内诊断试剂（详见《中华人民共和国药品生产许可证》），二类：医用化验和基础设备器具的销售（详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》）。研究开发口服脱敏药、生物及化学制剂药品、生物及化学医药原料、医药包装材料、保健食品以及研究开发上述产品所需的机械设备、仪器仪表；并提供相关技术咨询、咨询服务；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人最新股权结构

截至2020年9月30日，发行人股本结构如下：

股份性质 股份数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通股/非流通股 54,379,920.00 10.39

高管锁定股 54,379,920.00 10.39

二、无限售条件流通股 469,204,080.00 89.61

三、总股本 523,584,000.00 100.00

（三）前十名股东情况

截至2020年9月30日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 浙江我武管理咨询有限公司 203,454,131.00 38.86

2 胡赓熙 54,150,370.00 10.34

3 全国社保基金一一二组合 15,381,700.00 2.94

4 全国社保基金四零六组合 10,845,737.00 2.07

5 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 10,006,789.00 1.91

6 香港中央结算有限公司 9,755,931.00 1.86

7 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 9,600,000.00 1.83

8 全国社保基金一一五组合 9,000,000.00 1.72

9 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 8,075,230.00 1.54

10 陈健辉 7,557,491.00 1.44

小计 337,827,379.00 64.51

四、历次筹资、现金分红及净资产变化表

单位：万元

历次筹资情况 发行时间 发行类别 筹资净额

2014年1月 首次公开发行 19,238.41

合计 19,238.41

首发后派现情况 年度 方案 分红金额

2014 每10股派3.00元（含税） 4,848.00

2015 每10股派3.50元（含税） 5,656.00

2016 每10股派2.50元（含税） 4,040.00

2017 每10股派4.00元（含税） 6,464.00

2018 每10股派2.50元（含税） 7,272.00

2019 每10股派1.80元（含税） 9,424.51

合计 37,704.51

2019年12月31日净资产额（归属于母公司股东权益） 127,099.58

五、主要财务数据及财务指标

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

流动资产合计 114,689.49 105,000.34 78,165.84 65,649.72

非流动资产合计 41,525.73 37,820.75 27,623.41 19,181.40

资产总计 156,215.22 142,821.09 105,789.25 84,831.12

流动负债合计 6,478.63 6,002.96 5,761.88 4,220.01

非流动负债合计 1,628.22 1,622.34 485.32 485.32

负债合计 8,106.85 7,625.30 6,247.20 4,705.33

归属母公司所有者权益合计 140,587.53 127,099.58 96,951.73 80,125.79

少数股东权益 7,520.84 8,096.21 2,590.32 -

所有者权益合计 148,108.37 135,195.79 99,542.05 80,125.79

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度

营业收入 49,105.89 63,935.29 50,074.47 38,557.68

营业利润 25,567.52 34,337.49 27,135.56 21,622.27

利润总额 26,599.68 34,571.62 27,298.22 21,896.92

归属于母公司所有者的净利润 22,913.07 29,829.66 23,288.41 18,610.39

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度

经营活动产生的现金流量净额 19,132.72 23,292.56 20,645.25 15,913.41

投资活动产生的现金流量净额 -5,525.93 -60,693.01 13,239.13 -16,836.02

筹资活动产生的现金流量净额 -9,424.51 6,378.00 -6,464.00 -4,040.00

汇率变动对现金的影响 -0.98 0.66 2.51 -3.36

现金及现金等价物净增加额 4,181.31 -31,021.79 27,422.89 -4,965.97

（二）主要财务指标

报告期内，发行人的主要财务指标如下表所示：

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

资产负债率 5.19% 5.34% 5.91% 5.55%

流动比率 17.70 17.49 13.57 15.56

速动比率 17.13 16.88 13.16 15.09

利息保障倍数 - - - -

项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度

综合毛利率 95.44% 96.43% 94.30% 96.35%

基本每股收益（元/股） 0.44 0.57 0.44 0.36

稀释每股收益（元/股） 0.44 0.57 0.44 0.36

加权平均净资产收益率 17.05% 26.04% 26.63% 25.55%

总资产周转率 0.33 0.51 0.53 0.50

应收账款周转率 3.00 5.28 4.76 4.32

注：1、合并资产负债率=合并报表负债总额/合并报表资产总额

2、流动比率=流动资产/流动负债（如无特别说明，均取合并报表数，下同）

3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用（息为利息支出、税为所得税）

5、综合毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

6、基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/报告期末普通股股数。