2018保荐代表人胜任能力考试投资银行业务考点精华：第4章第1.2节(2)

一、企业债券
　　掌握企业债券的发行条件及条款设计；掌握企业债券发行的申报与核准要求；掌握企业债券发行申请文件内容；熟悉企业债券上市条件、上市申请和核准；熟悉企业债券上市后的信息披露及持续性义务；熟悉企业债券持有人权益保护的相关规定。
二、非金融企业债务融资工具
　　掌握非金融企业债务融资工具的发行条件、发行规模、资金使用、询价机制、信用评级、信息披露、后续管理和监督管理等一般性规定。
第五节 资产证券化
       掌握资产证券化各方参与者的条件、职责等相关内容；掌握资产证券化产品的相关信息披露要求。
考点及考题分布（以2016年5月为例）：
       8道单选， 12道符合单选，共 20 题， 16分。常考 8 题，占比 40% 。新规，小法规占比提升。

节次	考点	是否常考考点	对应法规
一、政府债券	未命题	是
二、金融债券	1.证券公司短期融资券	是	《证券公司短期融资券管理办法》
三、公司债券	1.公司债券合格投资者	否	《公司债券发行与交易管理办法》
	2.公司债券内部增信机制	是	《公司债券发行与交易管理办法》
	3.证券评级下调的处理	否	《公司债券发行与交易管理办法》
	4.上交所公司债券上市规则的相关规定	否	《上海证券交易所公司债券上市规划》
	5.非公开发行公司债券项目承接负面清单	是	《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》
三、公司债券	6.公司债券受托管理人应当向市场公告临时受托管理事务报告的情形	否	《公司债受托人执业行为准则》
	7.公司债券尽职调查报告保存期限	否	《公司债券承销业务尽职调查指引》
	8.公众投资者可以认购在上交所上市或挂牌的债券类型	否	《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
	9.可转换公司债券的发行条件	是	《上市公司证券发行管理办法》
	10.可转换公司债券的担保	是	《上市公司证券发行管理办法》
	11.发行可转债的上市公司出现应当及时向证券交易所报告并披露的情形	是	《上市公司证券发行管理办法》
	12.上交所可以认购在上交所上市或挂牌的债券的合格投资者	否	《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
	13.可交换公司债券发行条件	是	《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》
	（共13道题，单选5道，组合单选8道，共10.5分）
四、企业债券	1.信用优良企业发债豁免委内复审环节的条件	否	《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》
	2.绿色债券的相关规定	否	《绿色债券发行指引》
	3.企业发行资产支持票据应披露以下信息	否	《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》
	4.非金融企业债务融资工具信用评级的相关规定	否	《非金融企业债务融资工具信用评级业务自律指引》
	（共4道题，单选2道，组合单选2道，共3分）
五、资产证券化	1.资产支持证券投资者享有的权利	是	《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》
	2.资产证券化业务尽职调查的规定	否	《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》
	（共2道题，单选1道，组合单选1道，共1.5分）