投资银行业务(保荐代表人)

不定项选择题下列情形中,可以向不特定对象发行优先股的有(  )。

A.甲公司的普通股为上证50指数成分股
B.甲公司以向不特定对象发行优先股作为支付手段收购其他上市公司
C.甲公司以减少注册资本为目的回购普通股,向不特定对象发行优先股作为支付手段
D.甲公司在以减少注册资本为目的回购普通股方案实施完毕后,向不特定对象发行不超过回购减资总额的优先股

参考答案:A,B,C,D进入在线模考
《优先股试点管理办法》(2023年修订)第26条规定,上市公司向不特定对象发行优先股,应当符合以下情形之一:①其普通股为上证50指数成分股;②以向不特定对象发行优先股作为支付手段收购或吸收合并其他上市公司;③以减少注册资本为目的回购普通股的,可以向不特定对象发行优先股作为支付手段,或者在回购方案实施完毕后,可向不特定对象发行不超过回购减资总额的优先股。中国证监会同意向不特定对象发行优先股注册后不再符合本条第①项情形的,上市公司仍可实施本次发行。

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1根据材料,回答问题
2024年3月,甲公司拟首发股票并在创业板上市,采用询价方式定价,并向战略投资者配售。甲公司现有股本6000万股,本次发行3000万股,募集资金20亿元。甲公司尚未盈利。
不考虑其他因素,回答下列问题:
下列关于甲公司和主承销商路演推介的说法,正确的是(  )。

A.首次公开发行证券招股意向书刊登后,甲公司和主承销商可以向网下投资者进行路演推介和询价;主承销商的证券分析师路演推介应当与甲公司路演推介分别进行
B.在首次公开发行证券注册申请文件受理后,甲公司和主承销商可以向拟参与战略配售的投资者进行集中路演,介绍公司、行业基本情况
C.主承销商可以对投资者的路演推介过程进行全程录音
D.甲公司和主承销商的相关路演推介材料应当由律师事务所进行事前审核,主承销商应当要求律师事务所对路演推介材料出具明确审核确认意见

2下列关于甲公司战略配售的说法,正确的是(  )。

A.战略投资者应不超过10名
B.向战略投资者配售股票总量应不超过900万股
C.保荐机构相关子公司应当跟投参与战略配售,跟投金额为8000万元,且获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月
D.甲公司的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与本次发行战略配售的,获配的证券数量不得超过本次公开发行证券数量的5%,且自股票上市之日起持有配售证券不少于12个月

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