判断题
个人理财
2026-03-24
【2024真题】商业银行大堂经理向客户介绍不同种储蓄存款产品的区别属于理财顾问服务。（ ）
A．错
B．对
参考答案
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答案解析
理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，是一种针对个人客户的专业化服务，区别于为销售储蓄存款、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。
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A．制定并执行理财规划方案
B．收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C．接触客户、建立信任关系
D．明确客户的理财目标
E．后续跟踪服务
A．正直守约
B．保守秘密
C．公平公正
D．勤勉尽职