知识点三：确定理财目标的步骤
第五节制定理财规划方案 （掌握）
知识点一：理财规划方案的内容
知识点二： 制定和提交书面理财规划方案
第六节理财规划方案的执行 （熟悉）
知识点一：执行理财规划方案的原则
知识点二：执行理财规划方案的注意因素
知识点三：客户档案管理
第七节后续跟踪服务 （了解）
知识点一：后续跟踪服务的必要性
知识点二：实施方案跟踪和评估服务
知识点三：从不定期评估和方案调整
知识点四：从跟踪服务到综合规划的螺旋式提升
评论责编：：admin
广告
相关推荐
热点推荐»
- 12018-10-022018银行从业资格考试初级公司信贷考前冲刺试题汇总（名师最新版本）
- 22017-04-072017年银行从业考试个人贷款考点例题：第四章 个人住房贷款
- 32017-06-022017年银行从业考试《个人理财》考前密押试卷（最新）
编辑推荐
- 考试题库
- 模拟试题
- 历年真题