判断题
证券投资顾问业务
2026-08-31
常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、β值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多，基金的风险越高。类似地，可以计算基金在前三大行业或前五大行业上的行业投资集中度。持股数量越多，基金的投资风险越分散，风险越低。但持股过分分散，也不利于基金业绩的提高。（ ）
A．错
B．对
参考答案
1
答案解析
1.股票基金风险指标：标准差、β系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量，表述正确。
2.持股集中度越高，前十大重仓股占比越高，基金受少数个股影响大，风险越高。
3.行业投资集中度：衡量基金在少数行业的集中程度，集中度过高行业风险大。
4.持股数量越多，风险越分散，风险越低；但过分分散，会摊薄收益，不利于基金业绩提升。
整段描述全部正确。
2.持股集中度越高，前十大重仓股占比越高，基金受少数个股影响大，风险越高。
3.行业投资集中度：衡量基金在少数行业的集中程度，集中度过高行业风险大。
4.持股数量越多，风险越分散，风险越低；但过分分散，会摊薄收益，不利于基金业绩提升。
整段描述全部正确。
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