多选题
证券投资顾问业务
2026-08-12
下列客户信息属于定量信息的有（ ）。
A．收入水平
B．资产负债状况
C．家庭状况
D．个人兴趣爱好
参考答案
A,B
答案解析
客户信息可以分为定量信息和定性信息。（1）定量信息主要是客户的财务数据和可度量的量化指标，可以直接进行计算和分析，包括客户的年龄、收入水平、资产负债状况、投资组合、投资经验、风险承受能力等信息;AB项符合题意。（2）定性信息则更多关注客户的意愿、偏好和目标，包括姓名、性别、家庭状况、职业、个人兴趣爱好、投资偏好等;CD项不符合题意，家庭状况和个人兴趣爱好属于定性信息。