一般而言，作为金融理财师提供专业化服务的第一步是().

A．分析客户风险偏好

B．执行理财规划方案

C．了解客户及客户需求

D．制作理财规划书

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参考答案

答案解析

【233网校独家解析，禁止转载】了解客户，即KYC(Know Your Customer),是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一，同时也是作为专业人士的理财师的职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一。
了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。[|||][|||][|||][|||][|||]

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1 下列可以视为年金的有()

A．信用卡分期

B．基金的定额定投

C．每个月定期定额缴纳的房屋贷款月供

D．每月固定的房租

E．每月从社保部门领取的养老金

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2 分红保险中影响分红收益的因素主要包括()。

A．利率的波动

B．保险公司制定的预定死亡率

C．保险公司预定营运管理费用

D．汇率的波动

E．保险公司制定的预定回报率

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3 根据对客户家庭信息整理情况，进行客户家庭财务现状分析，应包括()。

A．家庭投资收益现状分析和理财规划分析

B．投资与资产配置分析

C．收支结余现状分析

D．信用和债务管理现状分析

E．家庭财务保障现状分析

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