投资顾问在银行理财产品运作中所提供的顾问服务内容主要包括（）。-懂题库

1 下列关于私人银行业务的表述，正确的有（）。

A．私人银行业务的门槛比财富管理更高

B．私人银行业务已经超越了简单的银行资产、负债业务，实际属于混合业务

C．私人银行业务不限于为客户提供理财产品，还包括个人理财，以及与个人理财相关的法律、财务税务、财产继承、子女教育等专业顾问服务

D．私人银行业务的主要任务是通过丰富理财产品满足客户的财富增值的需要

E．私人银行业务是银行提供的一种标准化产品，依然是以产品为中心

查看解析在线模考

2 下列对客户档案管理的说法正确的有（）。

A．档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等

B．可作为以后工作中交流学习的案例

C．有助于理财师更深入地了解客户

D．有利于维护良好的客户关系

E．在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据

查看解析在线模考

3 向客户介绍理财方案时，要求理财师应注意（）。

A．必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认

B．多注意客户的反应和反馈

C．给客户充足的时间消化并理解理财规划书的内容和建议

D．使用专业化的语言体现理财规划书的专业性

E．建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议

查看解析在线模考

投资顾问在银行理财产品运作中所提供的顾问服务内容主要包括（）。