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多选题个人理财

2026-06-03

专业理财师在拜访新客户过程中要（　　）。

A．对自身工作性质的准确定位

B．把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员

C．把自己定位为一名销售人员

D．表现出一名专业理财人员的风范

E．更多地关心客户的需求

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参考答案

A,B,D,E

答案解析

C项不利于理财师树立专业形象。

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1 公民王先生死亡，对其遗产有继承权的有（　　）。

A．王先生的妻子

B．王先生的儿子

C．王先生的母亲

D．王先生的妹妹

E．王先生的孙女

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2 关于黄金的表述，正确的有（　　）。

A．一般而言，在通货膨胀时，黄金投资具有保值的作用

B．美元走势会影响黄金价格

C．黄金具有内在价值和实用性，但也存在市场不充分风险和自然风险

D．黄金仍活跃在流通领域

E．一般而言，黄金流动性较其他证券类投资产品差

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3 直接决定了债券的投资价值的因素有（　　）。

A．发行利率

B．付息频率

C．发行期限

D．发行价格

E．债券评级

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