单选题
个人理财
2026-05-28
当理财师本人因为工作调动原因不能再服务客户时,根据理财规则的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。
A.了解原则
B.诚信原则
C.客观原则
D.连续性原则
参考答案
D
答案解析
连续性原则要求理财师一方面应根据客户的信息反馈提供持续建议和专业指导意见,另一方面要为客户建立完整的客户档案,即使本人因工作调动等原因不能再服务客户时,也应协助新接手理财师做好平稳交接,提供连续性金融服务。
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A.现金管理规划,是进行家庭或个人日常的、日复一日的现金及现金等价物的管理
B.债务管理就是个人、家庭不同时期收支平衡的问题
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D.家庭消费开支规划的一项核心内容是储蓄管理
A.针对客户的教育投资规划
B.明确客户的理财目标
C.客户信息收集
D.针对客户的后续跟踪服务