个人理财
A．保证收益型理财计划的起点金额，人民币应在10万元以上
B．保证收益型理财计划的起点金额，外币应在5 OOO美元（或等值外币）以上
C．非保证收益型理财计划的起点金额，人民币应在3万元以上
D．其他理财计划和投资产品的销售起点金额应不低于保证收益型理财计划的起点会额
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A．交易限额
B．止损限额
C．错配限额
D．期权限额
A．信用状况
B．经营管理能力
C．市场投资能力
D．风险处置能力
A．新产品的定义、性质与特征
B．目标客户及销售方式
C．主要风险及其测算和控制方法
D．风险限额
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个人理财的最终目的是单纯追求客户投资利益的最大化。
客户财务信息是理财师制定个人财务规划的基础和根据。
对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是（ ）。
理财师与客户进行面谈时，不适宜选择的地点是（ ）。
确定理财目标必须遵循一定的原则，这些原则不包括（ ）。
在理财规划实施过程中，客户的短期消费现金流不足，紧急情况下最适合采取的措施是（ ）。
不会影响退休养老成本的因素是（ ）。
理财部小张在客户规划方案执行之后，没有对客户定期回访，这会造成他难以有效落实的工作是（ ）。
关于理财规划方案中的家庭收支和债务规划，下列表述错误的是（ ）。
在分析客户的财务状况时，客户是否有稳定的事业、稳定的收入、以及自有住房，直接影响到客户的（ ）。