根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原无限售条件股东优先配售的华体转债为34,577,000元(34,577手),占本次发行总量的16.56%,配售比例为100%。
2. 社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的华体转债为62,717,000元(62,717手),占本次发行总量的30.04%,网上中签率为0.00133249%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为4,706,766,410手,即4,706,766,410,000元,配号总数为4,706,766,410个,起讫号码为100,000,000,000-104,706,766,409。
发行人和主承销商将在2020年4月1日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2020年4月2日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站()上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)华体转债。
3. 本次发行配售结果情况汇总
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三、上市时间
本次发行的华体转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于2020年3月27日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》,投资者亦可到上交所网站()查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和主承销商
1. 发行人:四川华体照明科技股份有限公司
办公地址:四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号
电话:028-85871857
联系人:张辉
2. 保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号
电话:0512-62936311、62936312
联系人:资本市场部
发行人:四川华体照明科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
2020年4月1日